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        玻璃價格悄然上漲 玻璃產業向“光”而行

        來源:上海證券報 2022-01-12 08:52中投網 A-A+

           新年伊始,玻璃價格悄然上漲。截至11日,鄭州玻璃期貨主力合約FG205報收于1923元/噸,近5個交易日漲幅超12%;玻璃的重要原材料——純堿主力合約也同步上漲,近5個交易日大漲13%,F貨層面,上周末國內多家玻璃生產加工企業發出漲價函。

          “確實在漲價。”10日上午,在河北省沙河市已有10多年玻璃貿易從業經驗的王曉軒(化名)告訴記者,“目前河北沙河、湖北等玻璃主產地的大部分生產企業庫存都不高,下游玻璃加工廠存貨較少,它們是有剛需的,春節后玻璃市場會有一波行情。”

          據機構監測,近幾日主要產地玻璃生產企業產銷率已有增高趨勢,其中玻璃產量占全國總產量超20%的沙河市銷售好轉較為顯著。

          針對行業回暖跡象,記者近日多方采訪了解到,玻璃漲價趨勢背后有幾大動因:其一是成本推動,其二是供求關系有變化,其三是光伏玻璃前景光明。

          建筑玻璃:供求關系在改善

          去年以來,玻璃價格走出了“過山車”行情:從去年年初每噸2000元出頭,到9月底的每噸接近3000元,此后急轉直下,目前價格又回到了每噸2020元。

          “受2021年以來一些房地產不利因素和生產企業持續累庫的影響,各地經過多輪的競爭性降價后,目前玻璃現貨價格已在近兩年的低位。”王曉軒對記者表示,隨著市場轉暖,部分地區定價策略逐步擺脫前期的競爭性降價促銷模式,現貨價格正在回穩。

          談及多家玻璃生產企業在漲價函中都提及的原料、燃料成本增加問題,王曉軒說:“就沙河來說,玻璃生產過程中的煤改氣是目前最大的成本增加。”

          他告訴記者,因為環保要求,本月底前,沙河所有的玻璃生產企業燃料要完成煤制氣切換為天然氣的工作。“天然氣作為燃料比煤制氣的成本高出不少。粗略計算,燃料成本大約要增加40%左右。當然這也會在成本端支撐玻璃價格。”

          從供應端看,玻璃產能增加空間有限。目前各地對于玻璃的生產耗能及污染等問題有著更加嚴格的監管,特別是北方受制于環保壓力,產線恢復難度較大。業內人士預計2022年是冷修大年,目前國內到預期壽命待檢修的窯爐產線超過20條。不過考慮到2021年年中在產生產線總數的提升,2022年玻璃生產線冷修數量的提高可能并不會導致玻璃產量下降,全年總產量和2021年持平。

          需求端是否強勁?平板玻璃主要用于建筑領域、汽車行業、光伏電子行業及包括制鏡家具在內的生活裝飾行業等。其中,房地產是玻璃重要下游應用,玻璃需求量大小和房地產市場運行狀況息息相關。

          有機構預測,2021年年末房地產市場預期趨穩是重要利好。作為受到合同約束的市場行為,除去少數特例,已售商品房完成竣工交房,拉長時間周期來看是確定性事件。部分未能在2021年如期竣工的房屋較大部分將在2022年竣工交房,這部分延后的玻璃需求將與2022年原有進度計劃中的房地產竣工需求疊加,形成需求的高峰。

          一位市場人士告訴記者:“大概估算,今年房地產竣工端對玻璃需求的拉動預計不低于2021年的7%。”

          光伏玻璃:市場前景很光明

          除了建筑玻璃,光伏玻璃需求這兩年迅速爆發。2021年以來,多家傳統大型玻璃生產龍頭爭相延長產業褳,涉足光伏玻璃領域。

          “目前,公司光伏板塊已轉產的超白光伏玻璃生產線共有3條,產能2500噸/日,生產線產能和產品已用于光伏組件企業。當前,光伏玻璃業務在公司總體營收中占比較小,在建項目完成建設投產后,光伏玻璃占公司業務收入的比重將有大幅提升。”旗濱集團相關人士稱。

          產業資本加速搶灘光伏玻璃的背后,是該細分領域在高歌猛進:25萬噸,40萬噸,85萬噸,光伏玻璃月度消費量呈現的是跳躍式增長。

          受光伏裝機等因素的拉動,我國光伏玻璃月度消費量由2016年初的25萬噸提升至2020年一季度的40萬噸左右,此后消費量大幅提升,截至2021年12月初,月度消費量已經猛增至近85萬噸!近兩年復合增速達45.77%。據機構預測,2025年我國光伏玻璃年需求有望增長至1600萬噸,平均每月超過133萬噸。

          另一家玻璃龍頭南玻A野心更大——要“擦亮三塊玻璃”:大力發展浮法玻璃、光伏玻璃、電子玻璃。

          據悉,經過30余年的發展,南玻集團已擁有節能玻璃、電子玻璃及顯示器件、太陽能光伏3條完整的產業鏈。未來公司將繼續沿著“擦亮三塊玻璃、打造一個品牌(工程玻璃)”的發展路徑,聚焦玻璃主業,通過提升產品力提高競爭力。公司表示,公司工程玻璃產能處于行業領先地位。

          金晶科技在光伏玻璃方面也早有布局,且有望成為公司業績增長的新動能。

          去年8月底,公司公告寧夏光伏玻璃產線投產,標志著公司正式邁出光伏原片業務第一步, 預計年內馬來西亞2條光伏玻璃生產線也有望投產。公司光伏玻璃規劃產線主要位于中國寧夏、馬來西亞,在天然氣、純堿等原燃料方面有成本優勢。

          華西證券認為,公司已經與隆基簽訂長單合同,西北地區其余光伏玻璃企業多為小企業,公司光伏玻璃業務增長確定性較高,目前公司已公告規劃光伏玻璃原片產能4600 噸/日,未來光伏玻璃有望成為利潤新增長點,進一步打開公司成長天花板。

          此外,還有純堿企業也看好光伏玻璃,趁勢延伸產業鏈。

          去年以來,和邦生物依托純堿產能優勢,已將光伏材料作為下一個集中發力點。依托上游純堿產能,公司已于2021年投建重慶年產8GW光伏玻璃,2022年投建攀枝花年產8GW光伏玻璃,構建原鹽-純堿 -光伏玻璃一體化產業鏈。公司認為,2022年新業務集中投產后有望開啟第二成長曲線。

          原料純堿:供求關系仍趨緊張

          提到玻璃不能不提純堿。作為玻璃的重要原料,2021年純堿價格最高達到3700元/噸。今年純堿行情如何?

          在供給端,2021年純堿行業產能出現2016年以來首次負增長,12月20日連云港堿業產能退出以后,全年產能凈減少154萬噸,同比降幅4.64%。2022年純堿行業只有少量增產計劃,且大多計劃在年底完成。全年純堿行業潛在新增產能460萬噸,但能實際投產的或不足100萬噸。

          在需求端,在光伏玻璃密集投產的情況下,純堿景氣度普遍被看好。據卓創資訊數據,2020年,純堿表觀需求量為2657萬噸,對應光伏玻璃需求僅為162萬噸,截至2021年10月底,光伏玻璃日熔量為4.31萬噸,對應純堿年化需求為315萬噸。預計2022年,光伏玻璃對純堿的需求至少較2020年增加153萬噸。

          一位純堿生產企業的負責人告訴記者,去年一段時間,純堿市場一直處在供不應求狀態,許多企業在三季度已經排完全年訂單。“雖然四季度以來,純堿價格回落,但2021年是純堿開啟景氣周期的第一年,供給端新增產能要到2023年完全釋放,在光伏玻璃需求的拉動下,純堿行業的需求有望保持增長,在未來1至2年內,行業的景氣度將維持較高的水平。”這位負責人說。

          在近期A股已披露的2021年業績預告中,國內天然堿龍頭遠興能源以超70倍的凈利增幅“獨占鰲頭”,純堿企業的亮眼業績已經初見端倪。遠興能源稱,報告期內,公司純堿、尿素板塊生產裝置高效運行,主導產品平均銷售價格較上年大幅上漲。

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