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      暢通顯示產業鏈 關鍵材料要補強

      來源:中國產業經濟信息網 2022-01-11 10:09中投網 A-A+

         近日了解到,我國新型顯示產業上游的濕化學品、電子氣體、靶材、液晶材料等已經具備一定規模,玻璃、偏光片有望快速提升,OLED材料、掩膜版、光刻膠則需要進一步補強。

        OLED材料受制于核心專利短缺

        中國電子材料行業協會數據顯示,2021年,全球OLED材料市場規模預計為33.6億美元。市場主要被美、日、韓、德等海外企業壟斷,主要廠商包括日本出光興產、德國默克、美國UDC、陶氏化學、住友化學等,市場集中度較高。國內OLED材料尚處于起步發展階段,以鼎材科技、奧萊德、三月科技、阿格瑞等企業為主。

        據記者了解,OLED材料的開發具有研發周期長、投入大的特點,國外材料廠很多都是化工行業龍頭,OLED業務模塊只占其中很小一部分,資金及可利用的資源很多。而國內材料廠大部分都是規模較小的企業,前期資金的投入如無成果產出,會讓企業舉步維艱,很難保證材料更替的持續性。以直接決定OLED面板的顯示效果和使用壽命的發光層材料為例,經歷了能量利用效率較低的熒光材料、第二代成本較高的重金屬配合物為代表的磷光材料,發展到現在,第三代材料熱活化延遲熒光材料(TADF)剛剛起步,目前處于研發階段。

        四川阿格瑞公司負責人在接受《中國電子報》記者采訪時表示,由于前期國外材料廠核心專利形成專利壟斷,國內廠商很難找到突破點進行有效專利布局,研發速度和成功率相對落后。

        四川阿格瑞公司擁有生產OLED材料的能力,一直深耕磷光發光材料,擁有OLED磷光材料的系列核心專利,另外在空穴傳輸材料、藍光材料、金屬TADF上也具備一定競爭優勢。公司除了持續研發蒸鍍用OLED材料,也提前布局溶液型OLED材料。

        此外,國內面板廠目前還屬于技術爬坡階段,在OLED材料選用上存在某種程度的國外材料依賴性,因此暫時也很難做到像韓國一樣對本土材料廠有那么強的技術支持和市場扶持力度。

        中國電子材料行業協會常務副秘書長魯瑾告訴《中國電子報》記者,隨著有機發光材料終端產品的國外部分核心專利陸續到期,降低專利門檻,將吸引更多國內企業的進入,下游面板廠商也開始向上游進行業務布局,OLED材料市場的競爭恐將加劇。

        高精度掩膜版全部依賴進口

        類似于傳統照相機的底片,高精度掩膜版是生產AMOLED及高分辨率TFT-LCD顯示屏的關鍵材料。隨著手機、平板電腦等移動終端向著更高清、色彩度更飽和、更輕薄化發展,平板顯示光掩膜版的半導體層、光刻分辨率、最小過孔、CD均勻性、套合精度、缺陷大小、潔凈度面臨更高的技術要求。同時,電視大屏化發展和世代線的逐步增長決定了掩膜版的尺寸趨于大型化。當下,市場對高精度、大尺寸的掩膜版需求大幅增加。

        Omdia數據預計,2025年我國顯示面板用光掩膜版市場規模將增至113億元。據魯瑾介紹,全球前八大平板顯示用掩膜版廠商,有七家為國外廠商,分別為日本SKE、HOYA、DNP、TOPPAN,韓國LG-IT、三星,美國PKL,中國大陸的清溢光電位列第六位。

        魯瑾強調,國內產品在中高端掩膜版的市占率較低,明顯低于國外廠商,G8.5代以上和AMOLED用FMM(精密金屬掩膜版)及原料基板目前仍是國內行業短板。

        清溢光電公司負責人在接受《中國電子報》記者采訪時表示,半導體芯片和平板顯示用掩膜版行業目前的本土化率還比較低。

        據記者了解,清溢光電合肥工廠聚焦中高精度AMOLED/LTPS用掩膜版,以滿足中高端面板制造需求,隨著合肥工廠逐步實現量產,未來市場占有率有望提升至整個國內份額的20%——30%。合肥工廠目前已經進行了涂膠線的布局,在一些高精度的掩膜版產品量產供應,打造競爭優勢。

        不過掩膜版是一個資金和技術雙密集的行業,主要設備和原材料都需要從國外進口。雖然清溢光電是掩膜版行業中為數不多的具備修補、測量及貼膜等后段設備制作能力的企業,但高端的光刻及檢查等設備國內還與國外有較大差距。

        根據清溢光電方面的介紹,在技術方面,國內的掩膜版產業起步較晚,通過十多年的追趕和沉淀,與國際前沿基本站在了同一起跑線,要超越還需更加努力。目前最大的難點是原材料供應方面特別是高端材料全部依賴進口,國內產業現狀短期內難以取得突破。

        光刻膠依舊是日韓企業的天下

        面板行業的光刻膠分為正膠跟負膠,正膠作為抗刻蝕層起到保護襯底表面的作用,負膠也叫彩膠,主要用于制作彩色濾光片,從而形成彩色顯示畫面。

        中國電子材料行業協會數據顯示,2020年中國大陸TFT-LCD用光刻膠總體市場需求2.27萬噸。CINNO Research預測,2021年中國大陸整體面板用光刻膠需求量在4.8萬噸,同比增長將達約16%。目前中國大陸市場九成以上的光刻膠用量仍為液晶面板生產所需,隨著OLED產能規模的擴大,預計至2025年OLED光刻膠用量比重將增至約20%。

        光刻膠依舊是日韓企業的天下。據了解,光刻膠的主要生產廠商包括住友化學、JSR、LG化學等。不過近幾年隨著國內相關產業的發展,通過技術轉移或者自行研發的方式,國內光刻膠企業例如欣奕華、鼎材科技等正在加速發展。其中,阜陽欣奕華顯示負性光刻膠已累計出貨超過3000噸,成為中國大陸地區出貨量最高的顯示光刻膠頭部企業。阜陽欣奕華方面在接受《中國電子報》記者采訪時表示,光刻膠的壁壘主要在于驗證周期長、成本高、面板廠產能緊張且測試成本高,驗證往往需要一兩年時間,技術壁壘高,被國外巨頭壟斷,國內缺乏高端研發人才。

        據了解,欣奕華新開發的低溫光刻膠產品可應用于OLED、AR/VR顯示等領域,能滿足目前所有PPI使用,可適應折疊、卷軸、AR/VR等多種形態變化的應用場景,實現了光刻膠材料應用領域的創新突破。

        在采訪的最后,魯瑾告訴記者,光刻膠整體仍高度依賴進口,亟須解決原材料問題、生產工藝與工程化、產品質量控制技術。低溫光刻膠可替代OLED用圓偏光片,助力OLED技術發展,有望成為新的光刻膠增長點。

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