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        未來5年翻倍增長,“雙碳”目標下的中國租車行業

        來源:互聯網 2022-01-14 10:22中投網 A-A+

          回顧過去2年,疫情的“黑天鵝”屬性,導致不少行業收縮,同時孕育新機遇,以及社會經濟新政策出臺,帶來市場或產業格局重塑,租車行業屬代表之一。

          受疫情沖擊,中國租車市場前期也受到不小影響,但在社會經濟發展、消費升級的巨大動因下,疊加內循環為主體的新市場格局、自駕出行的高企需求,其已進入快速復蘇及持續高速增長新周期。

          近日,波士頓咨詢公司與一嗨出行研究院聯合發布的研究報告《全新視角洞察租車行業發展趨勢》(以下簡稱《報告》)預測,到2025年,中國租車市場規模將達到1585億元左右,年復合增長率約為13%,預計2021年至2025年內將實現翻倍增長。

          不得不正視的是,租車行業已進入一個更復雜、更具增長動力的新產業發展周期里:消費升級、新能源智能汽車滲透、自動駕駛技術演進三大趨勢正為租車行業帶來翻天覆地的變化,這個行業與最前沿產業之一“合拍”互促,形成新的的產業價值鏈;同時,“雙碳”目標、ESG可持續發展,正成為國家社會經濟發展中新的關注重點,租車行業承載了及將釋放更大的社會價值。

          自身行業經濟價值與社會價值的并重做高,及助力社會經濟的可持續發展,成為國內租車行業/企業長期主義價值的“底色”。

          這是一個新增長、新競爭的新紀元周期。

          1、雖晚但快,國內租車市場的基本盤更穩了

          1916年,美國人喬·桑德斯在奧馬哈開啟租售汽車業務,成為全球租車業的肇始;兩年后,美國人雅各布在芝加哥成立汽車租賃公司,新行業出現競爭。

          發端于美國,再擴容到全球,百年租車業發展至今,整體保持一個上升態勢?纱笾路譃閹讉階段:20世紀60年代至90年代初,為高速增長期;之后受制于全球經濟低谷、國際政治環境變化及航空業低迷等因素,增長放緩;21世紀初,全球租車業進入破產與并購整合,并蔓延至2020年,是為洗牌期,體量更大的巨頭出現,但行業大格局還未有本質變化。

          相比下,中國租車業誕生補上全球市場的一角,還要追溯到1989年至2001年,彼時為起步期,主要玩家是大型國企,主要滿足政府 、賽事等特殊場景需求。

          雖晚但快,中國租車業發展迅速,勢頭較猛。

          2002年-2012年,是中國租車業加速發展的10年,市場紅利與多主體玩家相互映襯,市場擴容與激烈競爭并行,包括國內新興汽車租車公司嶄露頭角,一嗨租車是典型代表;同時,海外租車巨頭也加速進入中國市場分羹,Hertz(赫茲)、AVIS(安飛士)是其中代表。這也是中國市場經濟發展,以及更多融入世界市場的一個重要表現。

          市場基礎更穩固后,中國租車業在2013年至2019年進入高速增長期,有幾個特征,比如以一嗨租車為代表的頭部企業占得更多市場份額,行業上演優勝劣汰,巨頭化、強者恒強的跡象也更為明顯。而海外租車巨頭也尋求更“中國化”,與中國本土企業合作。

          公開數據顯示,中國租車行業在過去20年里已取得超過30倍的增長,截至2020年,其市場規模已近900億元,車隊規模近180萬輛。

          以一嗨租車為例,其目前擁有200多種車型的8萬多臺車,在全國500多座城市設立了8000多個服務網點,是國內直營覆蓋范圍最大的汽車出行品牌,客戶涵蓋能源、教育、廣告、金融和制造等領域。

          社會經濟持續發展,推動居民出行消費升級,消費租賃崛起,以及城市基建發展等,構成了全球租車業體量不斷提升、中國市場能夠后發追趕的部分核心因素,而城市限牌限行、共享出行、自駕游需求增長等,亦可算是中國租車行業發展的部分個性因素。

          但與全球租車行業發展階段、歐美國家現今租車業發展水平等對比,目前中國租車市場發展還處于初期階段,但潛在空間可期,交通基建、汽車產業、移動互聯網,是三個重要驅動因素。

          中國的高速公路、高鐵和民航等交通基礎設施的數量、密集度、覆蓋范圍,還在保持提升,正創造出最重要的交通“毛細血管”式網絡。同時,2020年中國汽車保有量達2.8億輛,有駕照無車群體規模為1.4億人,加之2025年汽車保有量預期增至3.7億輛,租車用戶的潛在規模大,且還有望持續擴增。

          而移動互聯網發展則在服務的便利度、用戶可觸達性及體驗等方面,為租車交易模式、供需兩端新對應帶來變革,利于租車的市場進一步滲透。

          多個驅動因素的共同作用,將為中國租車市場保持較高速增長,創造一個更穩的基本盤。

          2、租車行業與最前沿產業的深層交集

          疫情進入第三年,其影響之于很多行業的“AB面”會有更持續表現。

          在疫情初期,出行受到直接制約,租車出行也不例外,但疫情常態化下,中國租車市場反而迎來新的機遇。

          內循環為主體的新市場格局的高層定調,一方面推動原先出境游消費回流的轉化,另一方面也促進更多內需的供給拉動,包括政策出臺與產品出新等。租車市場成為承接轉化領域之一。

          相對微觀而言,疫情也帶來本地游/周邊游的需求高企,主流趨勢明顯,中短途自駕體量增加,同時消費者對私密、安全出行的需求抬升;此外,疫情制約了飛機/鐵路出行業務,推動自駕出行增長。三個因素作用下,疫情期間的租車自駕游走熱,為文旅業復蘇提供動力。國內某頭部OTA數據顯示,2021年上半年國內租車訂單量較2019年上半年環比增加近30%。

          這背后更深層因素在于,疫情前中國旅游市場發展增速快,自駕出行已成為重要旅行方式。數據顯示,2019年國內自駕游人次達38億,占國內游比重的64%。

          一嗨出行研究院曾有車主調研顯示,其中73%的人將自駕作為短途旅行的首選。

          在國內原來既有自駕出行基本面上,疫情帶來的環境變化、消費變革,其實加速了自駕市場的發展步伐,對租車市場也是利好。

          一嗨租車數據顯示,其2020年的營收恢復至2019年的93%,處于領先地位,并在2021年得以延續。其2021年“五一”期間,新增注冊會員相比2019年同期增長達96%,訂單數量、整體出租率等,也創下該企業歷史同期新高,其中營收比2019年同期增加了78%。

          相比消費變化的直觀性,新技術則基于更綿長的滲透效應,也對租車行業帶來不容小覷的影響。

          《報告》顯示,在疫情不斷反復的背景下,消費格局的重塑和新技術的演進將影響租車行業未來的走向和發展趨勢。具體來看,消費升級、新能源智能汽車滲透、自動駕駛技術演進三大趨勢正為租車行業帶來翻天覆地的變化。

          這是兩個深層次邏輯,其一,需求端,消費升級不斷促進對租車需求的增長和變化。其二,新技術的應用可幫助租車行業革新消費者的出行體驗,加速行業變革。

          租車巨頭Hertz(赫茲)近期訂購了10萬輛特斯拉汽車,可視為一個帶有標志意義的事件,新能源智能車在B端有了直接滲透,更多租車企業可能跟進,成為新能源智能車的重要買家或合作方,租車企業做高了新能源智能汽車價值鏈。早在2013年,一嗨租車即開出全國首家電動汽車租賃專營門店,并與國內外多個新能源車品牌合作。

          而從租車企業買車,再到用戶租車完成出行消費,新能源車也具備了更多的消費體驗場景、應用生態及場景,隨之可能是更多購買轉化率、充電等生態配套設施的建設完善,以及在探索買車、用車及二手車交易等業務場景的相關痛點解決方案。

          新能源車、體驗消費(包括購買)、基礎設施配套、服務等組成的新鏈條中,租車行業扮演了積極推動者的角色,將逐漸成為新能源智能汽車產業發展的加速器。

          在與自動駕駛領域結合方面,租車行業同樣作用突出。

          前述《報告》提到,租車在自動駕駛技術成熟的不同階段都享受科技成果,是其重要的落地場景之一。

          《報告》認為,在消費端,自動駕駛的應用在取車、用車和還車環節都有不同作用,大幅提升便利性和用戶體驗;在運營端,L4及以上級別的自動駕駛可有效解決目前租車運營流程中運力調度、運維保養工作對人工的依賴,幫助租車企業提升運營效率,精簡專職人員,優化人力成本,未來還將改變租車行業的業務和運營模式。

          租車行業對自動駕駛技術領域的“反哺”效應則體現在,其不斷促進后者的迭代成熟和滲透率提高,《報告》提及四個方面:1、與產業端密切配合,對自動駕駛功能應用進行共同研發測試 ;2、基于龐大的車隊網絡,向產業端提供大量路況及駕駛數據;3、基于自身業務,探索自動駕駛在特定租車場景的商業化潛力;4、負責自動駕駛租車產品的日常運營和車輛維護,確保穩定。

          租車行業與當前最前沿的產業或領域之一,有了密切合拍,這是一個有趣而耐人尋味的事實:社會經濟發展、科技創新及產業變革,正滲透乃至重塑租車行業,彼此間的相互影響,既讓租車行業進入新發展場域中,也促使其在經濟產業發展中發揮更大作用。

          3、千億產業的“長期主義”

          國內租車市場保持高熱發展趨勢。

          公開數據顯示,到2025年,中國租車市場規模將達到1585億元左右,年復合增長率約為13%,預計未來5年(含2021年)內將實現翻倍增長。

          誰是背后的主力因素?

          除了前述租車行業與新能源智能車、自動駕駛領域的協同互促作用,帶來持續增量外,需求端是根本。

          先看C端,數據顯示,未來五年(含2021年),國內上中產及富裕人群規模將增長近10%,他們自駕意愿高、支付能力強,將直接帶動休閑旅游租車。

          再看B端。一方面,疫后私密安全出行需求更為突出,商務短租有望高速增長,比如中小企業差旅需求旺盛將成為未來租車的重點市場。另一方面,主流領域長租市場還將延續增長,主因有二:國企和機關單位的租車需求預計將穩步小幅增長;中小企業和民企規模增加,商務用車需求隨之增長。

          租車行業的市場價值正被推高,在我們研判其更宏闊的前景時,可持續發展的基底如何,是一個越加明確的必須考量因素。

          雙碳目標、ESG可持續發展,不只是2021年的熱詞,更是社會經濟發展進入新階段的部分標志,國家未來發展關注重點的“底色”已有變化,這是租車行業進入新語境的另一深層次涵義:長期主義價值成為更“濃重”的主線,行業的經濟價值與社會價值要并重提升。

          租車行業本質是“共享實體經濟”,共享、實體是兩個關鍵詞。

          一方面,通過密集的租車網絡,實現汽車資源共享與高效利用,減少汽車保有量。以一嗨租車為例,其一輛租賃車輛在一年間平均可以周轉近70次,滿足不同群體需求。另一方面,租車企業已成為實體經濟的重要構成,助力經濟穩增長。比如一嗨租車在全國500多座城市設立了8000多個服務網點,覆蓋超過70%的全國城市,高密集線下實體店,對應著大量車輛資產和員工就業。而考慮到出行在整個旅游消費鏈中的不可或缺,租車自駕游在推廣小城旅游、助力鄉村振興、實現旅游扶貧、打造美麗中國名片等方面,也有實質助力。

          一嗨出行研究院數據顯示, 三線及以下城市的租車訂單在近期幾乎實現了翻倍增長。

          以五一、十一黃金周為 例,一嗨租車訂單量增長最快的前十名城市都是三線以下的小城市,覆蓋兩湖、 廣西等多個小城旅游集中省份。此外,租車行業“共享+新能源”的綠色出行模式,對國家“雙碳”目標達成也有不小的支持。

          近期發布的《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》,明確了“汽車產業碳排放總量先于國家碳排放承諾于2028年左右提前達到峰值,到2035年排放總量較峰值下降20%以上”的行業目標。更廣層面的綠色出行,成為必需。

          由此,租車企業正進入一個全新的市場競爭周期,前景的廣闊性、社會經濟多因素交雜的多層次性等,都需要企業以更新的姿態、更強的能力來應對和把握。其中,以一嗨租車為代表的頭部租車企業,運營能力強、資源效率高、消費者青睞度高,將會有“強者恒強”的效應。尤其它在年輕消費群體中“扎”的深入,注重科技創新,為轉化市場增量機會,提供了更好的“牌面”。一個細節是,一嗨租車近期入局二手車零售領域,構建全新的租售一體新流通模式以及獨有的、綠色的車輛資源循環流通體系,不僅是產業鏈的拓展延伸,更順應了雙碳與ESG可持續發展的走向。行業發展向前,頭部企業適時應變創新,這又是一個正向循環效應的具體實例。

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