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      貨幣信用寬松預期下 市場向好的趨勢也有望逐步開啟

      來源:巨豐財經 2022-01-12 20:23中投網 A-A+

        觀點:連續兩個月PMI數據看,經濟有所回升,但整體看仍屬反抽,下行壓力依舊較大。不過,數據回升短期對市場或有提振。此外,在基本面和流動性相對穩定的支撐下,市場整體保持向好基礎。而隨著通脹見頂預期加強以及降準預期落地,貨幣寬松預期再次增強,給市場帶來整體提振。來年貨幣信用寬松預期下,市場向好的趨勢也有望逐步開啟。短期,創業板7連陰后迎來暴力長陽,滬指也在半年線附近止跌回升,市場情緒好轉之際,反彈有望開啟,延續春季的整體行情。市場整理過程中,繼續關注低估值藍籌股的同時,也可留意高景氣板塊的超跌反彈機會。

        今日,滬深兩市雙雙高開,開盤后展開震蕩,其中題材股活躍下,創業板迎來回升,而權重股整理下,滬指表現較弱。午后,證券板塊異動,帶領指數快速上行,而寧德時代等標的大漲下,創業板指再次上行,終止7連陰后迎來單日大反彈。盤面上,電力設備大漲領銜,有色金屬、商業貿易、汽車以及國防軍工等漲幅居前,而鋼鐵、建筑材料、房地產以及銀行等小幅走低。

        昨日,咱們在《下挫8%開年連續被錘下創業板還有多大下跌空間?》中提到,“殺跌主力看,新能源、半導體,包括今日的軍工受挫,也是拖累創業板指的主要標的。而在連續殺跌約500點后,我們認為,創業板階段性回撤的空間或較為有限,短期的回升也即將迎來倒計時。”創業板當日的反彈實際上在預期之內,尤其是昨日外圍回升之后,其反彈基本沒有懸念,只不過是大小的問題。

        當然,對于創業板我們還需要關注的是,一方面指數已經跌破年線,短期需要快速收復,否則可能還會弱勢反復;另一方面,如果不能重新收復年線,那么很可能趨勢性走弱,市場風格分化也就再次確立。也就是說,至少在當前,低估值藍籌股仍是市場青睞的對象,而高位高估值品種仍有反復,或對創業板形成拖累。

        回到盤面中,我們昨日還提到要注意節奏。也就是題材股活躍的同時,價值股會相對弱勢,這也就是今日盤中金融以及基建等板塊弱勢的原因,因為存量博之下,當前市場蹺蹺板效應還是比較明顯。當然,隨著貨幣寬松周期的開啟,市場交投熱情也或有回升,帶動板塊整體的抬升。

        整體看,基本面以及流動性穩定下,隨著央行降準以及調降LPR,貨幣寬松周期已經拉開序幕,股市是貨幣的晴雨表,整體會有提振。因此,我們繼續看好春季行情,尤其是穩增長基調以及流動性寬松預期下,低估值板塊的估值提升以及補漲的預期。同時,在輪動的過程中,對于超跌的高景氣的成長股,仍可積極跟蹤,適當考慮逢低進行配置。

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