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      近期銀行股整體持續表現 對指數形成支撐

      來源:巨豐財經 2022-01-12 20:32中投網 A-A+

        觀點:連續兩個月PMI數據看,經濟有所回升,但整體看仍屬反抽,下行壓力依舊較大。不過,數據回升短期對市場或有提振。此外,在基本面和流動性相對穩定的支撐下,市場整體保持向好基礎。而隨著通脹見頂預期加強以及降準預期落地,貨幣寬松預期再次增強,給市場帶來整體提振。全年貨幣信用寬松預期下,市場向好的趨勢也有望逐步開啟。短期,春季行情仍在蓄勢,低估值板塊仍是主基調。而在此過程中,低估值品種以及成長板塊或有反復,也需要注意輪動的節奏。

        上午,滬深兩市雙雙高開,開盤后高位震蕩。盤中,題材股全線反彈,帶領創業板指數大漲,盤中一度大漲超2%,而權重股整理下,主板表現稍微。整體看,上午個股反彈為主,有一定的賺錢效應。具體板塊上,電力設備領漲,有色金屬、汽車以及商業貿易等漲幅居前,而建筑材料、房地產以及鋼鐵、家用電器等走低。

        昨日收盤當中我們提到,創業板短期連續回調后,多數拖累指數下跌的品種已經跌至此前歷次調整的中位數附近,隨時都有企穩回升的可能。而上午看,題材股迎來全線反彈,并帶領創業板指數大漲,基本符合預期。不過,對于創業板能否反彈持續,還需進一步的觀察。目前創業板下行趨勢,而且此前成功跌破年線,后期則重點關注年線能否收復或者收復的力度,如果不能收復就還是調整的趨勢,只能做短期的反彈。

        與此同時,我們再去看看去年年底持續提示的低估值板塊,無論是銀行等金融股,還是房地產產業鏈,包括部分的消費板塊,實際上整體表現穩定。其中,在多家業績公布利好下,近期銀行股整體持續表現,對指數形成支撐。

        所以,其實市場的基調還是比較明顯的,就是低估值板塊的崛起以及高估值品種的回撤。這點,從去年12月到現在,實際上體現得淋漓盡致。而這也是穩增長政策基調下的具體表現,也是貨幣寬松周期開啟之后,市場風格轉換的重要體現。這個基調,在春季行情還會延續,應該重點關注。

        當然,在主基調明確之下,還應該對市場節奏進行把握。比如藍籌股近期持續表現以及創業板連續殺跌之后,要注意存量博弈之下的輪動。比如上午創業板的反彈以及低估值板塊的整理,這種輪動,在主基調之下還會有反復。所以,如果中期角度,則繼續關注低估值品種為首的藍籌股,而短線的博弈還是需要關注輪動的節奏。

        總結看:基本面支撐以及流動性寬裕的預期下,市場向好趨勢未變,繼續看好春季行情。去年四季度到開年看,價值股整體碾壓成長股,這或許是春季行情或者上半年行情風格轉換的標志,建議調整中重點關注低估值藍籌股,可繼續跟蹤大金融、基建等板塊,而對于連續調整的第三代半導體等景氣度較高的品種,也可逢低階段加倉。盡量遠離去年以來漲幅較高的高位品種。

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